Lu Tai Yeh (Chang Yi) to mistrz walki kijem, który za pomocą swojego śmiercionośnego kija „Tzu Wu” rozbija przeciwników na miazgę. Lu Tai Yeh wraz z dwoma pomocnikami (Fung Long i Cheng Ching) niemal zamyka wszystkie szkoły walki w północnych Chinach. Nienasycony Lu wyrusza ze swoimi ludźmi na południe, by zaprowadzić porządek w regionie i rozprawić się ze wszystkimi szkołami oraz wojownikami, którzy uważają, że dobrze władają kijem. Plan Lu przebiega bez przeszkód, dopóki nie spotyka młodego śmiałka, Ku Yunga (Wang Tao), który zamierza stoczyć z nim walkę, by odzyskać rodzinną pamiątkę — kij Tzu Wu — i przywrócić honor swojej rodzinie.