Legenda The Wizard of Oz trwa nadal wraz z The Marvelous Land of Oz, opartym na drugiej książce z serii autorstwa L. Franka Bauma. W tej przygodzie występują dzielny młody chłopiec imieniem Tip, sympatyczny Jack Pumpkinhead, zrzędliwy drewniany Sawhorse oraz zła wiedźma Mombi, która jest opiekunką Tipa. Tip i jego niezwykli przyjaciele uciekają przed Mombi i zmierzają w stronę Szmaragdowego Grodu, którym obecnie rządzi Strach na Wróble. Dołącza do nich Dorothy, która powróciła do Oz, a razem spotykają Generał Ginger i jej złożoną wyłącznie z kobiet armię, planujące najechać i przejąć ich ukochany Szmaragdowy Gród. Tymczasem Glinda, dobra Czarownica, dowiaduje się, że pierwotny Król Oz miał dziedzica. Walcząc z siłami Generał Ginger, Tip, Dorothy i ich przyjaciele odkrywają, że prawowity władca Oz został w niezwykły sposób przemieniony.