Rok 1940. Nazistowskie Niemcy są u szczytu swojej potęgi militarnej, podbiły większość Europy i spoglądają na wschód, w stronę Związku Radzieckiego. Rosyjskie dowództwo wojskowe podejrzewa wrogie zamiary Niemiec i dlatego organizuje przeniknięcie swoich szpiegów w szeregi niemieckiej armii i SS. Alexander Belov jest rosyjskim szpiegiem, który z zajętej przez Sowietów Łotwy udaje się do nazistowskich Niemiec pod przybranym nazwiskiem Johann Weiss. Biegła znajomość języka niemieckiego, stalowe nerwy i umiejętność manipulowania innymi pomagają mu wykorzystać kontakty w SS, by wspinać się po szczeblach niemieckiego wywiadu. Wykorzystuje swoją pozycję, by identyfikować przychylnie nastawionych Niemców, którzy pomagają mu zdobywać kluczowe informacje wywiadowcze, a także wspierać lokalne ruchy oporu w ich wspólnej walce z nazizmem.