Akcja rozgrywa się w porcie kontrolowanym przez Charliego Greka i jego przestępczą bandę. Charlie nienawidzi dwóch rzeczy: narkotyków i homoseksualizmu. A jednak obie są częścią jego życia: jest szaleńczo zakochany w Joy, która jest narkomanką, choć wypiera się tego nawet przed samym sobą. Jeśli chodzi o homoseksualizm, jego prawa ręka, Tony, utrzymuje miłosną relację z osobą transpłciową należącą do grupy prostytuujących się osób trans. Wbrew stanowczym rozkazom Charliego osoby transpłciowe pracują na ulicach wokół portu, a pomaga im Tony, który potajemnie je wspiera.