Historia dorastania dwóch chłopców, którzy wychowują się w przestępczym środowisku, w zapomnianym sowieckim miasteczku. Zapomniane miasteczko na rubieżach Związku Radzieckiego. Władzę w nim sprawuje gang kierowany przez niebezpiecznego przestępcę, zwanego Dziadkiem Kuzją (John Malkovich). Gang bierze pod opiekę dwóch chłopców – Kołymę (Arnas Fedaravicius) i Gagarina (Vilius Tumalavicius), którzy przechodzą w jego strukturach swoistą edukację. Mijają lata, Związek Radziecki się rozpada. Czy to, czego Kołyma i Gagarin nauczyli się w dzieciństwie, jest wciąż dla nich ważne? Oparta na autobiograficznej książce Nicolaia Lilina historia dorastania w przestępczej społeczności, w której najważniejszymi zasadami są honor i lojalność.