Akcja filmu rozgrywa się w szarym, jałowym postapokaliptycznym świecie zdominowanym przez czarne kominy fabryczne. Opowiada on historię Federico, być może ostatniego człowieka na Ziemi, który spotyka Buer, tajemniczego ocalałego. Z ich spotkania wyłaniają się enigmatyczne zjawiska, zwierzęta na nowo zasiedlające krajobraz oraz nocne wizje, które zmieniają postrzeganie rzeczywistości. Między dwojgiem protagonistów rozwija się intymna, fizyczna relacja, łamiąca wszelkie dogmaty i otwierająca przed Federico drogę poszukiwań odpowiedzi na pytania o kres ludzkości oraz możliwość nowej przyszłości w harmonii z naturą.