Przed powrotem do domu na Itace, po latach walki w wojnie trojańskiej, Odyseusz spotyka się z Heleną Trojańską, która daje mu siłę, by rozpocząć swoją trwającą dekadę podróż z epicką, międzyrasową orgią pożegnalną, w którą trzeba zobaczyć, by uwierzyć. Nieprzygotowany na starcie z groźnym i potwornym Cyklopem Odyseusz zwraca się do swojej boskiej opiekunki, bogini Ateny. Nie tylko pomaga mu zebrać odwagę, by stawić czoła Cyklopowi, ale także zajmuje się jego jednookim potworem. Po ucieczce przed Cyklopem Odyseusz i jego załoga trafiają na pozornie niepozorną wyspę. Mężczyźni ulegają czarowi magii Kirke i to Odyseusz musi ich uratować. Konfrontuje się z nią, lecz odkrywa, że nie dorównuje jej umiejętnościom połykania miecza.