Oparta na prawdziwych wydarzeniach historia rozgrywa się w Jerozolimie w latach 70. Yaakov Elbaz, niedawno zwolniony z więzienia, zostaje zwerbowany przez policję, by przeniknąć do Black Panthers, grupy protestacyjnej składającej się z Żydów sefardyjskich (Żydów z Bliskiego Wschodu). Początkowo pełni rolę agenta pod przykryciem, lecz stopniowo angażuje się w działalność grupy i zaczyna podzielać jej ideały. Coraz silniejsza więź z jej sprawą wciąga go w niebezpieczną podwójną grę, która grozi zrujnowaniem mu życia.