Czarno-biała niema historia miłosna w reżyserii Motohiro Tajimy. Gitarzysta Futoshi, który rozstał się z dziewczyną, a jego matka zachorowała, błąka się zrozpaczony po ulicach. Pewnego dnia spotyka Yuki, niedosłyszącą kobietę z psem. Futoshi stopniowo zbliża się do Yuki, która mimo niepełnosprawności nie poddaje się i pomaga opiekować się jego matką. Postanawia na poważnie poświęcić się muzyce dla matki i Yuki. Pewnego dnia zgłasza się do niego producent muzyczny z propozycją wydania płyty CD...