Hrabstwo Mandela w stanie Wisconsin zostaje najechane przez zmiennokształtne, niemal nieśmiertelne stworzenia zwane Alternates, dowodzone przez fałszywe wyobrażenie Archanioła Gabriela, których celem jest wymazanie ludzkości poprzez torturowanie ludzi psychicznie aż do popełnienia samobójstwa. Grupa absolwentów szkoły średniej usiłuje zachować kontakt z rzeczywistością po tym, jak zaginięcie byłego kolegi z klasy uruchamia ciąg nieoczekiwanych i niepokojących wydarzeń. Na podstawie popularnego serialu internetowego.