Futanari-chłopak wychowywany jako chłopiec, który wstydzi się swojej cipki, oraz futanari-dziewczyna wychowywana jako dziewczyna, która wstydzi się swojego ogromnego penisa. Pewnego dnia odkrywają swoje sekrety i bawią się nawzajem swoimi nietypowymi genitaliami. Dziewczyna przebiera chłopaka w dziewczęce ubrania, a oni dzielą się zakazanym sekretem — słodką i sprośną zabawą seksualną dwojga nastolatków o dziwnych ciałach.