Ten plenerowy film przygodowy, nakręcony z niezwykłym rozmachem w rozległej syberyjskiej dziczy, opowiada o dramatycznej ucieczce skrzypka wychowanego w wielkim mieście z syberyjskiego łagru. W tle rozgrywających się wydarzeń kryje się historia człowieka, który uczy się żyć w harmonii z otoczeniem, zamiast próbować je sobie podporządkować. Opowieść zaczyna się, gdy tajemniczy członek azjatyckiego plemienia Toli pociesza wygłodzonego skrzypka Dimitriego, mówiąc mu, że wkrótce uciekną. Nad szansą na ucieczkę pojawia się, gdy w pobliżu miejsca, w którym pracują, zaczyna spokojnie paść się piękne stado koni jakuckich. Wymykają się pozostałym, chwytają dwa konie i ruszają galopem. Niestety Toli zostaje śmiertelnie ranny. Tuż przed śmiercią mówi Dimitriemu, że jest potężnym szamanem, a następnie wręcza skrzypkowi ochronny amulet. W ten sposób Toli staje się duchem opiekuńczym Dimitriego. Młodzieniec z miasta będzie potrzebował wszelkiej możliwej pomocy, gdy wraz ze swoim koniem będzie przemierzał niegościnną dzicz i samotnie unikał strażników.