Po przejściu podziału mejotycznego przyrodnie siostry Orchis i Semes budzą się jako plemniki w eterycznej krainie Test, gdzie doroczny Testy Festy wita je tym, co zdaje się niebem. Wszystko się zmienia, gdy Seed, dziwny plemnik w masce z prezerwatywy, twierdzi, że ich raj jest kłamstwem, i wzywa do rozpoczęcia Wielkiego Jac — zakazanego wydarzenia, które według przepowiedni ma doprowadzić do Obiecanego Nieznanego albo do śmierci. Wybucha wojna domowa plemników: rebelianci i lojaliści walczą o to, czy ich świat naprawdę jest niebem, czy jedynie wstępem do czegoś znacznie większego...