W roku jego śmierci mój stryjeczny dziadek, artysta Nigel Henderson, napisał list do mojego przyszłego ja. Poprosił w nim, żebym rozszyfrował obraz, który namalował, przedstawiający skamieniałe klify w Walton on the Naze w Essex, we wschodniej Anglii. Jako wskazówkę przesłał mi kserokopię maszynopisu powieści „The Fourbanks of the River of Space” południowoamerykańskiego pisarza Wilsona Harrisa, który mieszkał w pobliżu. Afterthoughts of a Walk on the Naze to powieść kwantowa, w której próbuję odpowiedzieć na jego list. Wracam do domu i pracowni, w których powstał obraz, i filmuję otaczający je morsko-rzeczny krajobraz oraz klify, do których obraz nawiązuje. Książka Harrisa, krajobrazy i obraz współgrają ze sobą na zasadzie kontrapunktu, odsłaniając refleksje na temat dziedzictwa artystycznego, tworzenia, śmierci, pogody i czasu.