Romantyczna opowieść oparta na uralskich baśniach. Przywódcy dwóch bratnich ludów zamieszkujących ziemie południowego Uralu mieli syna — bogacza Altyndugę — i córkę — piękną Ai. Pewnego dnia spotkali się i zakochali w sobie. Tymczasem władca królestwa zła, Katil-Badtsha, i podstępna czarodziejka Myasekai skłócili oba ludy, uciekając się do intryg i oszustwa, aby je ograbić i zniewolić. W ten sposób kochankowie zostali rozdzieleni.