Czekając na swojego księcia, księżniczka czeka przy posągu Buddy. Nagle zza niego wyłania się jednak przerażający smok, który porywa księżniczkę. Gdy księżniczka jest więziona w smoczym gnieździe, trzech mężczyzn staje do walki ze smokiem: Mandarin odczytuje rozkaz uwolnienia księżniczki; samuraj atakuje smoka bombami i strzałami; a Budda ostatecznie pokonuje smoka siłą woli i odczarowuje go. Na podstawie przedstawienia kukiełkowego Richarda Teschnera.