Billy (dwadzieścia kilka lat) pracuje wraz ze swoją siostrą Siti (trzydzieści kilka lat) jako przewodnik na wyspie Tioman. Od dzieciństwa pasjonuje się surfingiem, zainspirowany wspomnieniem swojego zmarłego brata Bobby’ego, który był słynnym mistrzem surfingu. Oprócz Bobby’ego, Mike Malaya (trzydzieści kilka lat) i Jimmy (trzydzieści kilka lat), którzy również przyjaźnili się z jego zmarłym bratem, są znakomitymi surferami i stali się idolami Billy’ego. Choć od dwunastego roku życia aż do dziś Billy obsesyjnie interesuje się surfingiem, nigdy tak naprawdę nie nauczył się sprawnie posługiwać deską ani radzić sobie z falami. Jego postępy w tym sporcie zatrzymały się, gdy jego zmarły brat Bobby zginął podczas zawodów surfingowych na Bali. Tymczasem Jimmy, który wciąż jest jego przyjacielem i mieszka niedaleko jego domu, również nie chce go uczyć, ponieważ doznał niepełnosprawności nogi. Uraz nogi oraz śmierć Bobby’ego sprawiły, że Jimmy „stracił serce” do surfingu. Od śmierci Bobby’ego Mike Malaya podróżuje po świecie, biorąc udział w zawodach surfingowych.