Pod koniec dynastii Song świat sztuk walki spływa krwią, a wszyscy walczą o niezrównany Miecz Łamacz Dusz. Uroczy uczeń Emei ucieka z mieczem i spotyka Mo Huiconga, ucznia Qingcheng. Boski miecz zostaje skradziony, a zagadka ich pochodzenia nagle wychodzi na jaw. Okazuje się, że pierwotnym właścicielem miecza był jego ojciec, a przywódczyni pięknej pułapki Emei skrywa krwawą waśń, która dotknęła cały klan. Podczas desperackiej walki na zjeździe sztuk walki Mo łączy się z mieczem, by dokonać zemsty. W końcu, by położyć kres chaosowi, porzuca boską broń i wyrusza w świat z ukochaną.