Sauro Cantafame to „technik”: samotnie przemierza swoim samochodem Ape księżycowy, południowy krajobraz na pograniczu rzeczywistości i absurdu. Jego misja? Wszczepiać mechaniczne serca zmarłym staruszkom, aby ich rodziny mogły udawać, że wciąż żyją, i pobierać ich emerytury. Podwozi zagrożonego, wątłego chłopca, którego imię mówi wszystko o jego perspektywach: Giocondo Infelice. Ten gest budzi jednak gniew Vito ‘a scimmia, gangstera sprawującego pełną kontrolę nad tym terytorium. Cantafame uczy chłopca swojego osobliwego fachu, w którym śmierć splata się z rzemiosłem i niezadowoleniem, a Giocondo wychodzi ze swojej skorupy i w końcu znajduje ojca, którego nigdy nie miał. Cantafame skrywa jednak kilka szkieletów w szafie i musi odpokutować złą karmę, co skłoni go do przeciwstawienia się Vito, by ocalić swojego młodego podopiecznego.