W Playas de Tijuana młody queerowy mężczyzna uciekający z Rosji, by uniknąć wcielenia do wojska i udziału w wojnie w Ukrainie z powodu swojej tożsamości, oraz w średnim wieku gej, mierzący się z machismo w północnym Meksyku, nawiązują kontakt za pośrednictwem aplikacji randkowej dla gejów, ukrywając się za cyfrowymi alter ego. Gdy ich relacja przenosi się do świata offline, stają twarzą w twarz z ranami zadanymi przez wygnanie, którego każdy z nich doświadczył.