Wokaliści Han Sang-soo (Choi Moo-ryong) i Cha Yoo-mi (Lee Bin-hwa), zwani „duetem Wonang-sae”, cieszą się ogromną popularnością. Jednak Sang-soo, w przeciwieństwie do Yumi, która głęboko go kocha, uważa ich relację za przyjaźń i żeni się z jej siostrą, Kyung-hee (Tae-reality), pianistką w klubie. Gdy Sang-soo poślubia Kyung-hee, głęboko zraniona Yumi wyjeżdża sama do Francji, a Sang-soo rozpoczyna karierę solową. Z powodu braku popularności zaczyna występować na prowincji i zostaje piosenkarzem scenicznym.