Danny Breznitz, mężczyzna po czterdziestce, detektyw z policji w Tel Awiwie, trafia do szpitala po niemal śmiertelnym wypadku samochodowym. Jego związek z seksowną kochanką, Evą, kobietą po trzydziestce, rozpada się, a jego obsesja na jej punkcie jeszcze bardziej ją od niego oddala. Wspólne mieszkanie z żoną, Ruthie, to jedyna pozostałość po ich bezdzietnym małżeństwie. Po rekonwalescencji Breznitz dostaje od nieprzychylnego mu przełożonego błahą sprawę, którą uważa za niegodną siebie. Jednak gdy w lesie zostaje znalezione ciało nieznanego mężczyzny, a nikogo ono nie obchodzi, Dani znajduje sprawę, w którą może uwierzyć. Wyrusza w podróż po izraelskim „marginesie społecznym” – arabskim intelektualiście, który chce przyznać się do morderstwa, którego nie popełnił, prostytutce, która została fryzjerką, alfonsie podającym się za nawróconego Żyda oraz homoseksualnym artyście, którego rodzice wyklęli. Podróż przeradza się w obsesję, która może go zabić, ale Breznitz nie zamierza się zatrzymać, dopóki nie odkryje wstrząsającej prawdy…