Poruszająca historia Victora, który mieszka z matką w naprawdę podłej części miasta i prowadzi nielegalną stację telewizji kablowej. Pewnego dnia dostrzega piękną Michaelę i zakochuje się w niej do szaleństwa. Tak bardzo pragnie, by odwzajemniła jego uczucia, że w końcu traci panowanie nad sobą i siedzi całą noc w deszczu, czekając na nią. Dla własnego dobra trafia do zakładu psychiatrycznego, gdzie poznaje kilka barwnych postaci, między innymi tajemniczą Levanah, z którą nawiązuje relację seksualną. W końcu pewnego dnia Michaela przychodzi go odwiedzić...