Fred pojawia się po czterech latach rozłąki na progu swojej pięknej młodej kochanki Velvet, twierdząc, że w końcu odszedł od żony. Kiedy jednak odrzuca ona jego próby ponownego rozbudzenia ich romansu, jego wytrwałość przeradza się w obsesję — a mroczna historia łącząca byłych kochanków zaczyna nabierać kształtu.