Akcja filmu rozgrywa się między Tabriz a Tehran w ciągu kilku tygodni między wojną dwunastodniową a późniejszym konfliktem między Iranem, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Opowiada on o dwojgu irańskich artystów, których życie stało się nierozerwalnie związane z ogromnym prywatnym archiwum gromadzonym przez dziesięciolecia: fotografiami, dokumentami, porzuconymi przedmiotami i śladami anonimowych istnień. Działając gdzieś na styku kolekcjonerstwa, zbieractwa, ochrony dziedzictwa i obsesji, stworzyli improwizowane muzeum zapomnianych istnień, w którym prostytutki, młodzi żołnierze, dzieci zmuszane do pracy, zakochani geje i zwyczajne rodziny wyłaniają się z porzuconych albumów, uszkodzonych pamiątek i okruchów pamięci pozostawionych przez historię.