Eris budzi się w dziwnym, nowym miejscu; nie jest już atramentem na płótnie. Zaprzyjaźnia się z bezdomnym mężczyzną nazywającym siebie Crowem i pod jego przewodnictwem wyruszają do Crescent Star City. Po drodze spotykają zepsutego androida o numerze seryjnym C1471 oraz tchórzliwego handlarza bronią imieniem Sid. Sid przekonuje ich wszystkich, by udali się z nim do Big Ed's Palace. Gdy już znajdą się w Pałacu, nad wszystkim unosi się groźna atmosfera, aż w końcu każda z postaci z osobna rozpoczyna swoją kolejną podróż.