Pewnego dnia rybak łowiący krewetki wyławia dużą kijankę. Dr Yano odkrywa, że schwytane zwierzę nie jest kijanką, lecz formą życia, która powstała w wyniku reakcji chemicznych w zanieczyszczonej wodzie zatoki. Podczas eksperymentów kijanka bardzo szybko rośnie i ucieka, wracając do zanieczyszczonych wód zatoki, gdzie przeobraża się w potwora. W zatoce przypadkiem znajduje się inny potwór: Godzilla, z którym kijanka Hedra wdaje się w walkę.