Wyatt Bailey osiedla się w odosobnionej i nieznanej mu chatce na małej farmie choinkowej z jednym nadrzędnym celem; rozwiązać morderstwo swojej matki. Niestety, jedyna osoba, która mogłaby znać odpowiedź, jest martwa i owinięta w folię z tyłu jego bagażnika... To ojciec Wyatta. W ostatniej i desperackiej próbie Wyatt zażywa DMT, zdeterminowany, by zapytać ojca o prawdę - czy zabił własną żonę. To, co następuje, to zarówno horror, jak i nadzieja w kosmicznym przybyciu uroczej byłej dziewczyny Wyatta, Cory, która nieustannie błaga go, by powtórzył ich pierwszą wspólną randkę, a także nawiedzającej i przerażającej wiedźmy, która za wszelką cenę chce, by Wyatt zrobił sobie krzywdę. W miarę jak narkotykowy koszmar Wyatta się rozwija, obie istoty będą walczyć o duszę Wyatta, gdy będzie on pracował nad pogodzeniem się ze swoją skomplikowaną przeszłością.