Ta luźna adaptacja klasyki Victora Hugo przenosi akcję do Włoch i w przeszłość, a zdeformowany bohater spotyka Lukrecję Borgię zamiast królowej Anny. Ponadto Gwynplaine zostaje przemianowany na Angelo (Jean Sorel), a jego oszpecenie przedstawiono jako pojedyncze, szerokie cięcie w poprzek ust — prymitywne, lecz przekonujące. Fabuła (nieprzypisana Hugo) to awanturnicza opowieść, w której oszpecony akrobata mierzy się z poplecznikami Borgiów.