„Son of Mongolia” był tytułem filmu z 1936 roku. Był to pierwszy pełnometrażowy film, pierwszy mongolski film pełnometrażowy nakręcony przez radziecką ekipę z Leningradu. Była to niemal komedia w stylu westernu. A potem nagle zniknął. Reżyserka filmów dokumentalnych, wnuczka reżysera, jedzie do Ułan Bator, do wytwórni filmowej Mongolkino, która powstała przy aktywnym udziale ZSRR i Lenfilm. Próbując ustalić, co stało się z filmem tak ważnym z ideologicznego punktu widzenia, spotyka się z potomkami pierwszych aktorów filmowych i szuka historycznych śladów na drogach Mongolii, gdzie nakręcono film jej dziadka.