Po tym, jak udaje jej się przetrwać brutalny atak, Julia Trujillo, transpłciowa kobieta, przeprowadza się do Los Angeles, licząc na nowy początek. Samotna w nowym mieście, ponownie zaczyna randkować, lecz trafia na serię nieudanych randek z mężczyznami, którzy widzą w niej fantazję, a nie człowieka. Gdy kolejne randki kończą się fiaskiem, a jej samotność narasta, Julia musi skonfrontować się z tym, czego tak naprawdę szuka i ile może ją kosztować dalsze poszukiwanie.