W małym japońskim miasteczku Ko-Ko zostaje mianowany katem — funkcja ta nie należy do najbardziej pożądanych. Wiedząc, że musi pomyślnie wykonać egzekucję przed przybyciem Mikada za miesiąc, Ko-Ko znajduje odpowiednią ofiarę w Nanki-Poo, który rozpacza z powodu nieodwzajemnionej miłości do panny Yum-Yum. Nanki-Poo zgadza się poświęcić życie, jeśli będzie mógł spędzić ostatnie dni z Yum-Yum, która jest zaręczona z Ko-Ko. Wystawiono przez Opera Australia w Sydney Opera House w 1987 roku.