Billy Collier jest fotografem pracującym nad serią zdjęć przedstawiających odtworzenia pocałunków z filmów, w których role kobiece grają drag queens. Do roli męskiego modela zatrudnia Gabriela, młodego kelnera, w którym się poważnie zadurzył. Billy otwarcie mówi o swojej homoseksualności, podczas gdy Gabriel twierdzi, że jest heteroseksualny, a nawet utrzymuje, że ma dziewczynę. Jednak gdy spędzają ze sobą coraz więcej czasu i zbliżają się do siebie, Billy nabiera coraz większych wątpliwości, czy to prawda.