W chaotycznej epoce Republiki Chińskiej Cheng Yang, najwybitniejszy mistrz tradycyjnego chińskiego bractwa oszustów Qianmen, otrzymał list pożegnalny od swojej ukochanej Ma Zhenzhen i dowiedział się, że Miecz Dziewięciu Smoków wpadł w ręce watażki Zhanga. Nie mając szans zdobyć go siłą, Cheng Yang przywołał ośmiu kluczowych członków Qianmen i wykorzystał serię niesamowitych sztuczek, w tym upiornych wykonawców opery, zakrwawione odciski dłoni, płaczące posągi Buddy, dziwne zjawisko z robakami ryżowymi oraz fortel Wielkiego Złotego Nieśmiertelnego Luo, aby zmusić watażkę Zhanga do samodzielnego wyjęcia miecza.