Jacob, 22-letni mężczyzna, stawia czoła codziennym sytuacjom, nieustannie mając u boku Lęk — natrętną i manipulującą obecność, którą widzi tylko on. Gdy Jacob spotyka ponownie Mille, dziewczynę ze swojej przeszłości, musi zmierzyć się z głosem, który kontrolował jego życie. Podczas surrealistycznej podróży w głąb siebie, w której fantazja miesza się z rzeczywistością, Jacob uczy się, że lęku nie można wyeliminować — ale można się z nim zmierzyć, nazwać go i nauczyć się z nim żyć. Film łączy realizm, humor i metafory wizualne, by zgłębić temat wrażliwości, zdrowia psychicznego oraz odwagi, jakiej wymaga pozwolenie komuś, by zobaczył, kim naprawdę jesteś.