Kiedy Thomas odkrywa muzykę batucady, jest zachwycony zaproszeniem do rozpoczęcia karnawału i wykorzystuje odgłosy swoich hałaśliwych ciężarówek, by stworzyć własny wesoły rytm! Tymczasem wysoce konkurencyjna natura Raula wpędza go w kłopoty, a Thomas uczy się, by nie oceniać lokomotywy po jej kolorze, gdy Gustavo (który przypomina mu Gordona) udziela mu rady. Z powrotem na Sodor panika Percy’ego powoduje zamieszanie i opóźnienia, Diesel stosuje sztuczki, by udowodnić swoją przydatność, a Emily przeżywa przygodę, za którą tak długo tęskniła, gdy wraz z Nią spędza całą noc na biwaku z Sodor Rangers!