W mitycznych krajobrazach Oaxaca troje młodych Afro-Meksykanów — José David, Fanni i Marlen — poszukuje sensu w miejscu, w którym czarnoskórość została wymazana z pamięci. José David żyje z tajemnicą brata, który zniknął w Pacyfiku. Fanni tęskni za matką, która przekroczyła granicę, gdy była dzieckiem. Marlen składa w całość fragmenty przeszłości swojej rodziny. Wkraczając w dorosłość, mierzą się z duchami migracji, które splatają się z wizjami przodków, magią i rytuałem, zacierając granice między tym, co utracone, tym, co pozostało, a miejscem, do którego należą.