Siavash Sattari, lalkarz, od zawsze marzył o podróżowaniu po Iranie z objazdowym teatrem zamontowanym na samochodzie. Gdy jego marzenie w końcu się spełnia, wraz ze swoją grupą wyrusza do Chabahar, by występować dla dzieci. Podczas podróży Siavash szuka wśród dzieci więzi ze swoją córką, niegdyś swoją uczennicą, która wyemigrowała za granicę. Poprzez te spotkania próbuje wypełnić pustkę po jej nieobecności.