Obecnie w magazynie na wesołym miasteczku kobieta zwana The Maker pożąda drewnianego konia leżącego na stole warsztatowym. Wyczuwając z oddali obecność dziecka. Na placu zabaw Alicia i Anna, dwie siostry, są z ojcem. Zajęty rozmową telefoniczną z matką dziewczynek, nie zwraca na nie uwagi. Podczas zabawy Alicia dostrzega dwoje dzieci biegnących przez wesołe miasteczko. Czuje nieodparty pociąg do nich i postanawia pójść za nimi. Wkrótce przedstawią ją The Maker... i jej karuzeli.