W tym chwytającym za serce dramacie żebrak i jego występujący pies, Flip, z trudem wiążą koniec z końcem na okrutnych ulicach. Mężczyzna zostaje zatrudniony do występu na przyjęciu urodzinowym bogatego dzieciaka. Na miejscu żebrak dostaje za ukochanego psa 500 dolarów. Odmawia i wraca na ulicę. Wkrótce popada w taką biedę, że nie stać go już na jedzenie dla czworonożnego przyjaciela; sprzedaje go za 20 dolarów. Następnie żebrak zostaje pobity i obrabowany. Później dowiaduje się, że Flip nie żyje. Wkrótce sam podąża za psem do nieba, gdzie zaczynają występować dla Boga.