Ryunosuke, mistrz szkoły szermierki Hojo, sprzeciwia się gniewowi ojca, Ukona. Choć zdaje się spędzać czas na hulankach z Oshima — kelnerką z herbaciarni w Maruyama — potajemnie wspiera stronnictwo proimperialne i prowadzi śledztwo w sprawie spisku szogunatu, występując pod przebraniem szermierza w białym kapturze. W końcu wydziedziczony przez ojca, przenosi się do Edo i otwiera szkołę, w której uczy yokyoku (śpiewu Noh), czekając na właściwy moment. Tymczasem w Edo grasuje banda złodziei znana jako Seiryu-gumi, twierdząca, że zbiera fundusze na ruch mający obalić szogunat.