Shinsuke Katsuragi jest ubogim artystą specjalizującym się w nishiki-e (drzeworytach), który ma młodą, drugą żonę o imieniu Misayo. Pewnego dnia odwiedza ich handlarz dziełami sztuki Otaguro. Prosi Shinsuke, by stworzył makura-e (ryciny erotyczne), które dobrze się sprzedadzą, i zostawia mu kolekcję shunga (sztuki erotycznej) do przestudiowania...