Po tym, jak Saadia, sprzątaczka pracująca w kinie, straciła dwóch synów podczas prób nielegalnej emigracji, załamuje się po zaginięciu trzeciego syna, który również próbuje wyemigrować w ten sam sposób. Saadia wyrusza na desperackie poszukiwania syna, przemierzając ukryte zakątki i obrzeża Casablanki oraz lawirując w sieciach przemytników i handlarzy ludźmi, w nadziei, że go odnajdzie. Po drodze spotyka Zouhaira, bezdomnego chłopca, który podszywa się pod komisarza Mouaitiego i oferuje Saadii pomoc. Razem wyruszają w podróż, która splata się z poszukiwaniami zarówno ojca, jak i syna.