Gdy zbliża się krwawy księżyc, Wu Hui, stary mnich, który całe życie spędził na zwalczaniu demonów, bada serię brutalnych morderstw popełnionych przez Kociego Potwora, by natknąć się na Bai Bing Wei, młodego człowieka obłożonego klątwą, oraz Die Zi, yokai liczącego tysiąc lat, co prowadzi do odkrycia druzgocącej prawdy o dobru i złu.