Vincent mieszka w Dubaju. Kiedy jego żona Livia znika, od razu zaczyna się niepokoić i rusza na jej poszukiwanie. Być może odeszła z innym mężczyzną, a być może zniknięcie ma bardziej złowrogie przyczyny. Na parkingu spotyka młodą kobietę we łzach. Od razu nawiązują nić porozumienia i wspólnie zaczynają przemierzać region między miastem a pustynią — miejsce, w którym sny i rzeczywistość płynnie się ze sobą przenikają...