Matsumi Kanata, genialny, lecz aspołeczny tokijski detektyw policyjny, otrzymuje tajną misję: ma przeniknąć do Tsubakino University of the Arts, aby zidentyfikować sprawcę serii zamachów bombowych z użyciem dronów. Ponieważ uczelnia do niedawna była uniwersytetem wyłącznie dla kobiet i nadal przeważają na niej studentki, Kanata jest zmuszony przebrać się za kobietę, by wtopić się w tłum. Podczas pracy pod przykryciem spotyka trzy różniące się od siebie studentki: Harunę, gwiazdę wydziału wokalnego; Misuzu, która staje się wrogo nastawiona po tym, jak Kanata odbiera jej rolę w musicalu; oraz Riko, która odkrywa jego prawdziwą tożsamość, lecz zostaje jego partnerką w śledztwie. Zanurzając się w studenckim życiu, Kanata tak bardzo angażuje się w próby do nadchodzącego musicalu, że zaczyna zaniedbywać swoją misję. Wszystko osiąga punkt kulminacyjny w dniu przedstawienia, gdy nagły dramatyczny zwrot zmusza Kanatę do pogodzenia ratowania musicalu z ostatecznym ujawnieniem prawdziwej tożsamości zamachowca.