Zephyr, znany obecnie jako Z, przemierza morza z jednym celem: zniszczyć wszystkich piratów i ich marzenia o zostaniu Królem Piratów. Kiedy Luffy i jego załoga spotykają go na morzu, nie tylko zostają całkowicie pokonani przez mężczyznę z ramieniem wykonanym z Kairōseki, lecz także Nami, Robin i Chopper zostają odmłodzeni o 10 lat przez podwładną Z, Ain. Luffy jest tak zdeterminowany, by go pokonać, że nawet nie dostrzega wielkiego planu Z, który może kosztować życie tysięcy ludzi.