W Greenwich Park w Londynie dwoje kochanków spaceruje i rozmawia o miłości, ich związku oraz kręceniu filmu w Wenecji. Film w Wenecji jest kręcony na taśmie 16 mm. O świcie Wenecja jest pusta, a bohaterka siedzi na pustym Piazza San Marco. Kamera beznamiętnie przesuwa się od wspaniałych zabytków, fasad i wnętrz palazzi ku bocznym uliczkom. W złoconych wnętrzach i pod malowanymi sufitami, gdy zimowe popołudniowe światło słabnie, a atmosfera staje się usypiająca, leży w mrocznych wnętrzach ozdobionych freskami przedstawiającymi starożytność. Niczym Zmartwychwstała o zmierzchu przemierza zaułki i wkracza w mrok, by o świcie spotkać Diabła. W tej roli występuje aktor Pietro Fanelli — Diabeł pojawia się na krótko, lecz wywiera silne wrażenie; bohaterka oddaje się jego spojrzeniu i dotykowi.