Śledzi Ney Matogrosso podczas przygotowań do parady Imperatriz Leopoldinense, przekształcając karnawał w przestrzeń eksplorowania tożsamości, wolności i śmiertelności. Wśród prób i znaczących spotkań film ukazuje intymną stronę Ney, gdy powraca on do wyborów, które ukształtowały jego drogę, skłaniając do refleksji nad maskami, które nosimy przez całe życie, oraz odwagą potrzebną, by pozostać wiernym temu, kim jesteśmy.