Od wnętrza ludzkiego ciała i cudu rozwijającego się życia po świat owadów widziany z ich perspektywy — operator Lennart Nilsson ukazuje nam świat na nowe sposoby. Część I, „The Ultimate Journey”, prowadzi od zapłodnienia do narodzin ludzkiego dziecka, z wyprawami w świat embriologii porównawczej. „The Unknown World” przybliża skórniki, mole książkowe i wirusy — między innymi; już nigdy nie spojrzysz na futro tak samo. W „The Photographer's Secrets” specjaliści, którzy opracowali używane przez niego instrumenty, wyjaśniają, jak powstaje filmowa magia: pocałunek widziany od środka, struny głosowe śpiewaczki operowej, traktor widziany „zza ramienia” wyłaniającego się robaka.